宇宙の壊し屋ターレスの探査ロケットが落ちて山火事が起きる。悟飯たちはハイヤー・ドラゴンをはじめとする動物達の命を救い、神龍の力で森を元に戻す。さらにターレスは死の星にしてしまうという、恐ろしい植物神精樹の種を地球に植える。界王から危機を知らされた悟空たち究極戦士はターレス軍団に立ち向う。ターレスはハイヤー・ドラゴンを倒し、人口満月を作り悟飯を大猿へと変身させてしまう。ピッコロはターレスと対決するが、必殺技・魔貫光殺砲も通用せず倒されてしまう。ついに悟空とターレスの対決の時がやってきた！

原作-鳥山明、監督-西尾大介、脚本-小山高生

野沢雅子(孫悟空、孫悟飯、ターレス）、田中真弓（クリリン）、古川登志夫（ピッコロ）、古谷徹（ヤムチャ）、鈴置洋孝（天津飯）、江森浩子（餃子）、鶴ひろみ（ブルマ）、荘真由美（チチ）、宮内幸平（亀仙人）、龍田直樹（ウーロン、ハイヤードラゴン）、渡辺菜生子（プーアル）、内海賢ニ（神龍、レズン）、八奈見乗児（界王）、銀河万丈（アモンド）、佐藤正治（ラカセイ）、真地勇志（ダイーズ）、里内信夫（カカオ）