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  • 『お客さんに何もしてもらわないこと』がアドバイスの一番の価値

    2021-10-11 15:37  

     今日はフィデリティ証券さんと我々アドバイザー有志で勉強会を行っていました。 テーマは、フィデリティ証券さんが7月にリリースしたザ・ハイブリッド https://www.fidelity.jp/fwe-top/というロボアドと人間によるアナログのアドバイスを組み合わせたサービスについてディスカッションを行っていました。 フィデリティ証券は米国・欧州を中心としたグローバルに展開している証券会社なので、世界的な潮流はしっかりと理解されていて、日本においても米国同様に今後「アドバイス」というものが個人の証券投資の顧客に対して理解が進み、進展していくだろうという目論見のもとでサービスを開発したようです。 一方で、彼らから見ても日本においてこうした「アドバイス」の付加価値が認められて、個人投資家からお金を払ってもらえるサービスとして成立するまでどの程度の時間がかかるのか?3年なのか?10年なのか?