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記事 4件
  • 大手証券会社の比較可能なKPIを見てみる【パフォーマンス編】

    2019-11-22 13:20  
     昨年2018年に金融庁が「投資信託の販売会社における比較可能な共通KPIについて」という発表をして、各金融機関の投資信託の販売状況を購入者側が比較検討しやすいように、比較可能な共通KPIというものを設定するように促しました。その詳細は、下記になります。https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20180629-3/02.pdf とはいうものの、なかなか投資信託を購入する際に、販売会社の情報を比較することもないと思いましたので、一度調べてみました。[野村証券] 運用損益(2013年4月~2019年3月末) -50%未満        1% -50%以上~30%未満  0% -30%以上~10%未満  4% -10%以上~0%未満  15% 0%以上+10%未満   38% +10%以上+30%未満 27% +30%以上+50%未満 11% +50%以上   
  • グロース銘柄発掘隊モデルポートフォリオ運用成績について

    2019-11-06 00:35  
     億の近道読者の皆様、グロース銘柄発掘隊の小月です。 投資対象企業の発掘と分析を行い、業績予想と理論株価を記載した約5,0000~10,000字程度のレポートを配信する有料サービス「グロース銘柄発掘隊」を開始して約半年が過ぎました。 私達はレポートの配信だけでなく、本当に読者の皆様に価値を提供できているのか検証する目的で、レポートとして配信済みの銘柄から構成されるモデルポートフォリオを、有料会員様向けに提供しています。 配信したすべての企業で常に勝つのは非常に難しいので、ポートフォリオとして運用した際にどの程度パフォーマンスを出せるか検証しています。 運用のルールは以下のとおりです。-------------------------- ・運用金額は2000万円 ・1銘柄の購入金額は約100万円 ・戦略はロングオンリー ・毎月1銘柄入れ替えるため年間の回転率は100% ・売却益または配当益に
  • 銘柄パフォーマンスチェック

    2015-04-21 22:56  
    2014年8月にスタートした私の有料メルマガ「炎の投資情報」ですが、半年余りが経過し、月日の経つのが早いという思いで一杯です。  これまでたくさんの銘柄(企業)を取り上げて参りました。  株は上がったり下がったり。期待する水準までの株価上昇にまではなかなか辿りつかないことも事実ですが、そうした皆さんの期待に応え得る銘柄をできるだけ選定してお届けして参りました。  本日はその中でも昨年の秋ごろから取り上げてきました銘柄のパフォーマンスをチェックしてみたいと考え、ひと言コメントとともにご披露してみました。ぜひご覧下さい。  ※( )内は掲載後高値日 ◎ハウスドゥ(3457)2015年3月30日号配信  3910円→4890円(本日高値) +25.1%  3月のIPO銘柄で上場後に調整していた局面をとらえて報告。25%の上昇率達成!!古田氏起用でブランド力アップ。リースバック事業で成長志向。6月
  • 有料メルマガ過去成績チェック

    2015-01-07 10:55  
    今回は特別に、有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」の「銘柄研究」のパフォーマンスをチェックいたします。  配信日から高値までの日数を含めた銘柄別の集計です。  配信日から高値までの平均は153日で、約5ヶ月となっており、ある程度のホールドが必要で、やや中長期投資向きという傾向が出ております。 集計対象:2013年12月~2014年11月の研究銘柄 ============ 凡例:配信日/銘柄コード/高値日/高値%/配信からの経過日 【2013年12月の研究銘柄】 5銘柄   平均+77.07% 平均経過221日 最高+187.7% 2013/12/03/(1**3)/2014/01/23/+125.20%/51日 2013/12/10/(9**2)/2014/01/17/+7.25%/38日 2013/12/17/(2**7)/2014/12/08/+14.88%/356