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顧客とのリバランスのミーティングで気づいたパフォーマンスを上げる3つのこと
2020-04-17 17:42ちょうど今週からクライアントの皆さんと、このマーケット下でどのように 行動すべきかという事を含めてミーティングを重ねています。 リモートワークの声がけもあってか、ほとんどのクライアントさんとオンラインでミーティングを行うようになりました。 ちなみにツールとしては、Zoom(Zoom Video Communications)とマイクロソフトのTeamsを利用しています。(Zoom社は株価を見てみると1月からは倍になってます) そのミーティングを重ねる中で、中長期で資産運用を行いパフォーマンスを上げるのに必要だとアドバイザーとして実感していることを3つお伝えします。1.日常のキャッシュフローが黒字の世帯は強い 現役世代にこのパターンが多いのですが、恒常的にキャッシュフローが黒字 の家計はこういうときにもやはり強いです。 運用資産そのものを取り崩さなくても済むという事に加えて、このタイミン
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