ラスベガス報告の４回目は、ＮＡＰＦＡカンファレンスのセミナー内容についていくつかご紹介いたします。 　前回の確認で すが、ＮＡＰＦＡとは（The National Association of Personal Financial Advisors）の略称で、目的は証券や保険などの商品販売によるコミッションを受け取らないＦｅｅ－Ｏｎｌｙのアドバイザーを支援、組織化する団体で す。 　このカンファレンスでは、主にアドバイザーが学ぶべき、マーケティング、組織、ソフトウェア、運用、コンプライアンス等、ＦＰ事務所を経営して行くに当たり必要不可欠な内容がセミナーとして開催されています。 　一日に沢山の会場で同時並行的にセミナーが進んでいきますので全てのセミナーを受講することはできません。したがって今回は私の受講したセミナーの中で、特に印象的であったセミナーをお伝えします。 　まず最初は「Profit

ラスベガス報告の３回目は、そもそも今回の訪問目的であったＮＡＰＦＡカンファレンスの内容や雰囲気について報告します。 　ＮＡＰＦＡとは（The National Association of Personal Financial Advisors）の略称で、目的は前回までにお伝えしてきたＦｅｅ－Ｏｎｌｙのアドバイザーを支援、組織化する団体です。 　似たようなアドバイザーやプランナー向けの団体としては、ＦＰＡ（The Financial Planning Association）があり、こちらの方が規模も１０倍ぐらい大きな団体です。 　しかし、ＦＰＡはＦｉｎａｎｃｉａｌ　Ｐｌａｎｎｉｎｇの団体と定義づけられているのでそこには所謂、保険販売や証券販売によってビジネスを成立させている人も所属しています。（むしろそういうビジネスの方が多数派かもしれません） 　以前から述べているように、こうした証券販

前回のメルマガではラスベガスでのＦＰ事務所訪問について報告しました。今回はその第２弾です。 　前回のRedrock Wealth Management社に続いて訪問したところは、Sparrow Wealth Management社です。 　こちらの代表者はChristopher M. Jonesさん。こちらの事務所は１９９９年に開業したもの。開業前にはマッキンゼーなどの大手コンサルティングファームで勤務をしていた職歴。 　日本のＦＰ業界では、さすがにマッキンゼー出身の方にはお会いしたことがありません。その意味では米国の資産運用業界はやはり懐の広さと人材の厚みを感じます。 　開業初年度には、知人友人合わせて（ラッキーなことに）１０億円程度の運用を任されることができたので、事務所の立ち上がりは非常にスムーズに行ったと 言う話も印象的でした。やはりコンサルティングファーム勤務の頃にお付き合いのあ

この５月上旬に、ラスべカスにて開催されました、ＮＡＰＦＡ（The National Association of Personal Financial Advisors）のカンファレンスに参加をしてきました。 　今回から数回にわたりまして、このＮＡＰＦＡで行われたカンファレンスの様子や、米国ラスベガス周辺で活動しているＦＰ事務所の様子をお伝えしたいと思います。 　今回の訪問は日本から５名のメンバーでしたが、私以外の４名のメンバーはラスベガス到着までにそれぞれが航空機トラブルに巻き込まれたようで、改めて日本の航空会社を含めた交通機関の優秀さに感心した次第です。 　さて、到着翌日はラスベガス近郊にある２社のＦＰ事務所を訪問してきました。 　１社目は、Redrock Wealth Management社です。 　こちらの代表者はGreg Phelps氏で、２００５年に設立された事務所です。 　こ