美少女戦士セーラームーンR ダーク・キングダムとの壮絶な戦いから二ヶ月が過ぎて、セーラー戦士たちは、ふつうの中学２年生の女の子として平和に生活していた。セーラームーンとしての記憶を失った月野うさぎも、大阪なるや海野たちとの楽しい学園生活を送っていた。しかし、ある日宇宙から飛来した隕石が、うさぎたちの運命を一変させることに…。ふたたび始まる過酷な戦いの日々。新たな敵の出現！そして、謎の少女、ちびうさや新たなセーラー戦士も現われる！ 魔界樹のエイルとアン、そしてブラックムーンと、今度の敵はダーク・キングダムよりも強い敵ばかり。しかし、ふたたび覚醒したセーラー戦士もさらにパワーアップして地球の平和を守るために戦う。そして、うさぎと地場衛の恋の行方も気になるところ。２人の恋をジャマする星十郞と夏美の銀河兄妹、さらに空から降ってきたうさぎそっくりな少女、ちびうさの正体は!?　さまざまな謎を秘めて、ますますパワーアップしたセーラームーンの新たな闘いが今始まる!! 大ヒットした『美少女戦士セーラームーン』の後を受けて、1933年の３月から放送開始した第二期シリーズ。前半の47話から59話までが「魔界樹編」、後半が「ブラックムーン編」の２部構成。とくに「ブラックムーン編」では、後にメインキャラクターとなるちびうさが初登場。さらにセーラープルートの登場は、５人以外のセーラー戦士の存在をはじめて明かして、その後のシリーズ化への大きな布石となった。

MEZZO-メゾ- 現代より少し未来の東京。 テクノロジーの進歩とは裏腹に、犯罪検挙率 は低下し、失業率の上昇など社会不安は増大 する一方であった。 外見は現在と変わらない町並みだが、街は混 沌の影に覆われていた。 そんな東京を舞台に、合法・非合法を問わず 様々な危険仕事の依頼を請負う危険代行業 （DANGER SERVICE AGENCY) 通称DSAを営む3 人組がいた。 ブルース・リーをこよなく愛する美少女 『海空来（みくら）』 ファンキーな科学技術のエンジニア 『原田 （はらだ）』 元刑事でめん類中毒のおっさん 『黒川（く ろかわ）』。 「命を落としかねない依頼だけは受けない」 ポリシーのDSAだが、 なぜか受けた依頼は、ことごとく命がけと なってしまう！？