エルフェンリート 二角奇人（ディクロニウス）は、人間の突然変異体･･････頭から生えた角を持ち、第6感とも言える特殊な能力と手を持っていた。人類を淘汰する可能性をも秘めた彼らミュータントたちは、その危険な能力のため、国家施設に隔離、研究されていた。しかし、偶発的事故により、ディクロニウスの少女ルーシーは拘束を破り、警備員らを殺戮、研究所を逃げ出す。が、その途中で記憶喪失となってしまう。過去と記憶を無くしたルーシーは、鎌倉・由比が浜に流れ着くが、その浜辺でコウタとユカに出会い、「にゅう」と名付けられ、コウタの住む楓荘に居候することになる･･････。

極黒のブリュンヒルデ 子供の頃に事故で死なせてしまった幼なじみ の女の子のことが忘れられない高校生・村上 良太は、 彼女との約束「宇宙人が存在することの証 明」を果たすべく、天文部に在籍し毎日夜空 を見上げ探し続けていた。 　ある日、良太の前にその幼なじみと瓜二つ の転校生・黒羽寧子が現れる。 しかし、彼女は自分を「魔法使い」だと語っ た…。 「魔法使い」は研究所で手術や薬により肉体 を改造され、様々な特殊能力を持つが、 鎮死剤を毎日1錠飲まなければ死んでしまう という。 「研究所」から逃げ出してきたという彼女を 回収するため、次々と追跡者が差し向けられる。 迫り来る高位の魔法使いと鎮死剤の枯渇、あ らゆる死の恐怖が迫る中で彼女と良太が選ん だことは・・・。