昭和２７年、大阪阿部野の売春暴力団庄司組の客分・花木勇は、韓国人の阿片密造所を襲撃。花木のアパートに殴りこんだ金光だったが、反対に重傷を負う。花木は金光を病院に担ぎ込み、自分の血を輸血。同じ韓国人で炭鉱夫として連れてこられた彼等は兄弟のように感じていた。
当時、大阪には天誠会と日新連合会があった。今池を縄張りにする日新連合会の仁田組と庄司組が事件を起こし、会長の国友は庄司組の加盟を迫った。組長の庄司はこれをのんだが、不満な花木は組を去り庄司を撃ち殺した。花木は自首、留守は金光が守ることに。
３年後、出所した花木の出迎えには金光等に混じって天誠会大槻組組長の姿もあった。この時、仁田組をバックに新興の桜会が花木の縄張りに出没していた。花木は盃を受け大槻の舎弟となり、天誠会の系列下に入った。歌謡ショウが桜会に妨害されたことを発端に闘いが開始。組員は次々に殺され、会長の相良も病院で襲われ絶命。昭和３１年３月、花木は天誠会会長の盃を受け直系の若衆に。天誠会は花木を先兵として全国に送り込んでいった・・・。

監督：山下耕作
脚本：松本功／野波静雄
撮影：山岸長樹
照明：増田悦章
録音：中山茂二
美術：富田次郎
編集：市田勇
音楽：八木正生

小林旭
伊吹吾郎
中島ゆたか／小泉洋子
小松方正／室田日出男／北村英三／三上真一郎／天津敏／名和宏／今井健二／安部徹／成田三樹夫／遠藤太津朗／金子信雄
梅宮　辰夫