ロード・エルメロイⅡ世の元に届いた一通の手紙――それは、かつての時計塔の同窓会の報せだった。

だが開催日が近づくある朝、ロード・エルメロイⅡ世は、鏡に映る自分の姿に驚愕する。
身体が10年前のウェイバー・ベルベットの姿に戻っていたのだ。

高度な幻術によるものと推測したロード・エルメロイⅡ世は、自分の身に起きた異変を解明するために調査を進める。
そして同窓会当日、同期たちで賑わう会場へと足を運び、この変身を引き起こした人物とその目的を解き明かす。
しかし事態は、蒼崎橙子の登場によって思わぬ方向へと進んでいくのだった――。

原作：三田誠／TYPE-MOON
キャラクター原案：坂本みねぢ
監督：加藤 誠
脚本：小太刀右京
キャラクターデザイン：中井 準
スーパーバイザー：あおきえい
プロップデザイン：江間一隆
魔術考証：三輪清宗
美術監督：伊藤 聖（スタジオARA）
美術設定：坂本 竜（ビック・スタジオ）
色彩設計：篠原真理子
撮影監督：加藤友宜
CGディレクター：井口光隆
編集：右山章太
アニメーションプロデューサー：長野敏之
音響監督：明田川仁
音響制作：マジックカプセル
音楽：梶浦由記
制作：TROYCA

ロード・エルメロイⅡ世：浪川大輔
グレイ：上田麗奈
アッド：小野大輔
ライネス・エルメロイ・アーチゾルテ：水瀬いのり
フラット・エスカルドス：松岡禎丞
スヴィン・グラシュエート：山下誠一郎
カウレス・フォルヴェッジ：小林裕介
メルヴィン・ウェインズ：平川大輔