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ポートフォリオでリスク分散
2014-10-07 22:16
リスク分散をすることは株式運用の基本ですが、皆さんは実践されておられますか。銘柄分散、時間分散などが主なリスク分散方法ですが、皆さんも自然体で様々な個別銘柄に投資され、時間分散を図りながらリスク分散されているものと思います。
一定期間内での成果を確認しながら資産増強に努める手法を実践されている皆さんも多いと思いますが、いかがでしょうか？
私も本メルマガで過去多くのポートフォリオを提案して参りました。
昨年１１月１１日に提供しました４銘柄で構築しましたＮＩＳＡ投資家向けの実践１００万円ポートフォリオは１年間の成果を求めたものでしたが、残り期間１か月を前に成果の確認をしてみたいと思います。約１１ヶ月を経て果たしてどの程度の成果を上げたのでしょうか？
【ＮＩＳＡ投資用実践ポートフォリオ２０１３．１１】
１．テクノスジャパン（３６６６）
ビッグデータ関連、予想配当利回り３．５７％
時価：２１００円 １００株：２１万円
⇒１月に３分割を実施。株数は３００株に増加。
１０月３日現在の株価１３３３円×３００株＝３９．９万円
一株当たり配当金３０円。３０円×０．８×３００＝７２００円
トータル資産 ４０万６２００円 ＋９３．４％
２．鈴木（６７８５）
典型的低ＰＢＲ銘柄。今期予想ＰＥＲ１０．９倍、実績ＰＢＲ０．３９倍
今期予想配当利回り３．１１％
時価：７０７円 ３００株：２１．２万円
⇒１０月３日株価８８１円×３００＝２６．４万円
配当金２７円×０．８×３００＝６４８０円
トータル資産 ２７万４８０円 ＋２７．６％
３．ハピネット（７５５２）
低ＰＥＲ、低ＰＢＲ銘柄。今期予想ＰＥＲ８．３倍、実績ＰＢＲ０．７１倍
予想配当利回り３．０５％
時価：７３７円 ４００株：２９．５万円
⇒１０月３日株価１６８１円×４００＝６７万２４００円
前期末配当金２７円―１１．２５円＝１５．７５円
１５．７５円×０．８＝１２．６円×４００＝５０４０円
中間期末配当金１３．５円×０．８×４００＝４３２０円 合計９３６０円
トータル資産 ６８万１７６０円 ＋１３１．１％
４．ウエスコ（９６４８）⇒ウエスコホールディングス（６０９１）
３Ｄプリンター関連。今期予想ＰＥＲ１４．７倍、実績ＰＢＲ０．３３倍
今期予想配当利回り２．５５％
時価：２３５円 １２００株：２８．２万円
⇒１０月３日株価３４４円×１２００株＝４１．２万円
配当金７円×０．８×１２００＝６７２０円
トータル資産 ４１万８７２０円 ＋４８．５％
投資額総計 ９９．９万円 ⇒１７７万７１６０円（＋７７．９％）
（プランニング：炎のファンドマネジャー）
ＴＯＰＩＸ：１１８５．６５（２０１３年１１月１１日）
⇒１２８２．５４（２０１４年１０月３日）（＋８．２％）
お陰様で１１カ月経過する前ですがＴＯＰＩＸを大幅にアウトパフォームすることができました。選定した４銘柄ともにＴＯＰＩＸをアウトパフォームしています。
このようにポートフォリオを構築する際には１年後のことはわかりませんが、銘柄選定に工夫をこらしていけばかなりの確率で成果が上がると考えられます。
このポートフォリオの場合は低ＰＢＲ銘柄と成長性を加味した点がポイントです。
続いて、私が選定した銘柄で構築したポートフォリオを今回は特別にご提示しておきたいと思います。このポートフォリオは横丁ホールディングス発行の有料メルマガ「炎の投資情報」にも、５００万円コースとして掲載しました。ぜひご購読賜りましたら幸いです。
【炎スペシャルモデルポートフォリオ２０１４秋 １００万円コース】
過去１年以内に新規上場した小型好業績銘柄で構築した１００万円ポートフォリオです。
運用期間約６か月：１０月３日（株価基準日）⇒３月３１日（評価基準日）
ベンチマーク：ＴＯＰＩＸ １０月３日終値⇒３月３１日終値
銘柄（コード）
株価１０月３日／株数／投資額１０月３日
１）ムゲンＥ（Ｍ３２９９） ⇒目標株価、目標資産額
１０７０円／１００株／１０．７万円 ⇒１８００円、１８万円
２）ニュートンＦＣ（ＪＱ７１６９）
２２７４円／１００株／２２．７万円 ⇒３０００円、３０万円
３）アビスト（ＪＱ６０８７）
２４９７円／１００株／２５．０万円 ⇒３５００円、３５万円
４）シンプロメンテ（Ｍ６０８６）
１２３７円／１００株／１２．４万円 ⇒２０００円、２０万円
５）オウチーノ（Ｍ６０８４）
２２２７円／１００株／２２．３万円 ⇒３０００円、３０万円
６）ウィルＧ（東２・６０８９）
１１０９円／１００株／１１．１万円 ⇒１８００円、１８万円
投資金額合計
１０４．１万円（１０月３日）⇒半年後目標１５１万円（＋４５．１％）
ＴＯＰＩＸ
１２８２．５４（１０月３日）⇒半年後目標１４００（＋９．２％）
評価の定まらない中小型株は短期的には投資に対して勇気が必要ですが、時間の経過とともに理解が進んでいくと一気に評価が高まり、成果を上げやすいと思われます。
但し業績の変動が下方に向かった場合のリスクも想定しておく必要がありますので運用期間を短くしておくことも必要かも知れません。
（有料メルマガでは３か月という期間を設定しました）
逆に更に長期期間の投資が効果的な場合も考えられます。中期計画などの提示が示された企業はそれを吟味して保有期間を決めることもできると考えられます。
（炎）
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。）
一定期間内での成果を確認しながら資産増強に努める手法を実践されている皆さんも多いと思いますが、いかがでしょうか？
私も本メルマガで過去多くのポートフォリオを提案して参りました。
昨年１１月１１日に提供しました４銘柄で構築しましたＮＩＳＡ投資家向けの実践１００万円ポートフォリオは１年間の成果を求めたものでしたが、残り期間１か月を前に成果の確認をしてみたいと思います。約１１ヶ月を経て果たしてどの程度の成果を上げたのでしょうか？
【ＮＩＳＡ投資用実践ポートフォリオ２０１３．１１】
１．テクノスジャパン（３６６６）
ビッグデータ関連、予想配当利回り３．５７％
時価：２１００円 １００株：２１万円
⇒１月に３分割を実施。株数は３００株に増加。
１０月３日現在の株価１３３３円×３００株＝３９．９万円
一株当たり配当金３０円。３０円×０．８×３００＝７２００円
トータル資産 ４０万６２００円 ＋９３．４％
２．鈴木（６７８５）
典型的低ＰＢＲ銘柄。今期予想ＰＥＲ１０．９倍、実績ＰＢＲ０．３９倍
今期予想配当利回り３．１１％
時価：７０７円 ３００株：２１．２万円
⇒１０月３日株価８８１円×３００＝２６．４万円
配当金２７円×０．８×３００＝６４８０円
トータル資産 ２７万４８０円 ＋２７．６％
３．ハピネット（７５５２）
低ＰＥＲ、低ＰＢＲ銘柄。今期予想ＰＥＲ８．３倍、実績ＰＢＲ０．７１倍
予想配当利回り３．０５％
時価：７３７円 ４００株：２９．５万円
⇒１０月３日株価１６８１円×４００＝６７万２４００円
前期末配当金２７円―１１．２５円＝１５．７５円
１５．７５円×０．８＝１２．６円×４００＝５０４０円
中間期末配当金１３．５円×０．８×４００＝４３２０円 合計９３６０円
トータル資産 ６８万１７６０円 ＋１３１．１％
４．ウエスコ（９６４８）⇒ウエスコホールディングス（６０９１）
３Ｄプリンター関連。今期予想ＰＥＲ１４．７倍、実績ＰＢＲ０．３３倍
今期予想配当利回り２．５５％
時価：２３５円 １２００株：２８．２万円
⇒１０月３日株価３４４円×１２００株＝４１．２万円
配当金７円×０．８×１２００＝６７２０円
トータル資産 ４１万８７２０円 ＋４８．５％
投資額総計 ９９．９万円 ⇒１７７万７１６０円（＋７７．９％）
（プランニング：炎のファンドマネジャー）
ＴＯＰＩＸ：１１８５．６５（２０１３年１１月１１日）
⇒１２８２．５４（２０１４年１０月３日）（＋８．２％）
お陰様で１１カ月経過する前ですがＴＯＰＩＸを大幅にアウトパフォームすることができました。選定した４銘柄ともにＴＯＰＩＸをアウトパフォームしています。
このようにポートフォリオを構築する際には１年後のことはわかりませんが、銘柄選定に工夫をこらしていけばかなりの確率で成果が上がると考えられます。
このポートフォリオの場合は低ＰＢＲ銘柄と成長性を加味した点がポイントです。
続いて、私が選定した銘柄で構築したポートフォリオを今回は特別にご提示しておきたいと思います。このポートフォリオは横丁ホールディングス発行の有料メルマガ「炎の投資情報」にも、５００万円コースとして掲載しました。ぜひご購読賜りましたら幸いです。
【炎スペシャルモデルポートフォリオ２０１４秋 １００万円コース】
過去１年以内に新規上場した小型好業績銘柄で構築した１００万円ポートフォリオです。
運用期間約６か月：１０月３日（株価基準日）⇒３月３１日（評価基準日）
ベンチマーク：ＴＯＰＩＸ １０月３日終値⇒３月３１日終値
銘柄（コード）
株価１０月３日／株数／投資額１０月３日
１）ムゲンＥ（Ｍ３２９９） ⇒目標株価、目標資産額
１０７０円／１００株／１０．７万円 ⇒１８００円、１８万円
２）ニュートンＦＣ（ＪＱ７１６９）
２２７４円／１００株／２２．７万円 ⇒３０００円、３０万円
３）アビスト（ＪＱ６０８７）
２４９７円／１００株／２５．０万円 ⇒３５００円、３５万円
４）シンプロメンテ（Ｍ６０８６）
１２３７円／１００株／１２．４万円 ⇒２０００円、２０万円
５）オウチーノ（Ｍ６０８４）
２２２７円／１００株／２２．３万円 ⇒３０００円、３０万円
６）ウィルＧ（東２・６０８９）
１１０９円／１００株／１１．１万円 ⇒１８００円、１８万円
投資金額合計
１０４．１万円（１０月３日）⇒半年後目標１５１万円（＋４５．１％）
ＴＯＰＩＸ
１２８２．５４（１０月３日）⇒半年後目標１４００（＋９．２％）
評価の定まらない中小型株は短期的には投資に対して勇気が必要ですが、時間の経過とともに理解が進んでいくと一気に評価が高まり、成果を上げやすいと思われます。
但し業績の変動が下方に向かった場合のリスクも想定しておく必要がありますので運用期間を短くしておくことも必要かも知れません。
（有料メルマガでは３か月という期間を設定しました）
逆に更に長期期間の投資が効果的な場合も考えられます。中期計画などの提示が示された企業はそれを吟味して保有期間を決めることもできると考えられます。
（炎）
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。）
