億の近道読者の皆様、こんにちは。
グロース銘柄発掘隊の隊長小月です。
投資対象企業の発掘と分析を行い、業績予想と理論株価を記載した約５０００～１００００字程度のレポートを配信するサービスを開始して１年半が経過しました。
私達はレポートの配信だけでなく、本当に読者の皆様へ価値を提供できているのか検証する目的で、レポートとして配信済みの銘柄から構成される「モデルポートフォリオ」を有料会員様向けに提供しています。
配信したすべての企業で常に勝つのは非常に難しいので、ポートフォリオとして運用した際にどの程度パフォーマンスを出せるかを検証しています。
以下が運用ルールです。
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【運用条件】
・開始した時点の運用金額は２０００万円
・１銘柄の購入金額は運用金額の約５％
・戦略はロングオンリー
・購入価格はメルマガ配信日の終値
・毎月１銘柄入れ替えるため年間の回転率は１００％
・売却益または配当益には税金を考慮し２０％割り引く
・配当益は配当基準日の２ヶ月後に計上
・売買頻度は月に一回程度のため売買手数料は考慮しない
・キャッシュポジションは１０％～２０％程度で日経平均が大幅下落の際に下記プランに移行
【大幅下落時（３σ以上）の対応（参考）】
・日経平均が短期間で４～５％程度下落した場合に実行
・運用総額の５％～１０％程度を追加投資
・ベータ値が１に近い過去発表銘柄を１～２銘柄購入
・下落から日経平均が２～３％程度戻ったら売却しキャッシュに戻す
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今年はＣＯＶＩＤ－１９の影響もあり、大変な相場でしたがグロース隊ポートフォリオは、９月末時点で、開始以来＋３７．４％、年初来＋１５．３％という成績を残すことができました。
対ＴＯＰＩＸ（配当なし）では開始以来３５．２％、年初来２０．９％アウトパフォームしています。
【参考：累積リターン推移】
https://is.gd/YlHYtE
【参考：指標との差の推移】
https://is.gd/mrnOON
有料メルマガ「グロース銘柄発掘隊」の具体的な活用方法ですが、配信されたレポートの企業をとにかく購入するというのはあまり良くありません。
なぜなら、多くの方はすでにポジションを持っており、既存の銘柄によって、新たに加えるのに最適な銘柄が変わってくるからです。
活用法としては、まず、毎週のレポートをストックしていただき、ご自分の既存のポートフォリオ構成銘柄が抱えているリスクや各銘柄の現在の価格と、レポートに記載してある理論株価のバランスを考えながらご自分のポートフォリオに合った企業を加えていただくのが良いと考えています。
ご自分でリスク、リターンを吟味していただき、取捨選択する必要があるという意味では少々上級者向けとなっています。
グロース隊のポートフォリオは、毎月の運用会議で、監修者である山本潤氏を含めメンバー間でディスカッションをしながら入れ替え銘柄を考えます。
毎月のポートフォリオレポートでは、売買の理由についても明記してありますので、参考にしていただけると思います。
少しでもご興味を持って頂ける場合は是非サンプルレポートをご確認ください。
以下の過去３レポートは無料で全部読めます。
ぜひご覧下さい（モデルポートフォリオはありません）。
アニコム（８７１５） https://bit.ly/3e4N2ft
ピーバンドットコム（３５５９） https://bit.ly/2Xoa6Qq
手間いらず（２４７７） https://bit.ly/2Vew9GC ★
★配信バージョンへ図表を加えたスペシャルエディションです。
「こんな会社を調べてほしい」、「レポートのここはおかしいと思う」などといったご意見も大歓迎ですので、何卒よろしくお願い申し上げます。
※頂いたリクエスト銘柄を調査できない場合があります。
（小月）
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