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賢人バフェットに学ぶ投資と経営の成功法則 第10回
2015-01-07 10:52
＝ブランド力を持つ日本企業＝
■バフェットとグローバルブランド・トップ１００
まず、インターブランドの「ベスト・グローバル・ブランド・リスト１００」の２０１３年版を見てみましょう。第１位がアップル、第２位がグーグルといわ ゆるＩＴ企業の躍進が目立ちます。それに続くのが、第３位コカ・コーラ、第４位ＩＢＭ、第５位マイクロ・ソフト。コカ・コーラはバフェット銘柄としてあま りにも有名ですが、ＩＢＭにも数年前にバフェットが大型の投資を行いました（いわゆるＩＴ企業に対してはバフェットは投資を行わないものだと思い込んでい た世間を驚かせました）。
なぜ、バフェットがＩＢＭに投資をしたのかを説明すると長くなってしまうのですが、現在はソフト・サービスに関するビジネスが主力のＩＢＭが保有してい る情報・データを「原油」と置き換えればわかりやすいと思います。つまり、かつてセブン・シスターズと呼ばれた原油メジャーが、原油の供給を通じて世界経 済を支配したのと同じように、これからは「情報メジャー」とでも呼ぶべき少数のグローバル企業が情報の供給を通じて、世界を支配するというわけです。もち ろん、グーグルなどもその一角を占めるのでしょうが、情報の蓄積だけでは無く、特許保有件数でも圧倒的な存在感がある（特許使用料の受け取りが大きな収入 源である）、ＩＢＭにバフェットが投資をしたのはごく自然なことともいえます。
そして、第５位のマイクロソフトに対してバフェットは投資をしていませんが、創業者のビル・ゲイツとは親子ほど歳が離れているにもかかわらず、家族ぐるみの親密な交際をしています。
しかも、バフェット銘柄（バフェット絡み）のコカ・コーラ、ＩＢＭ、マイクロソフトの３社は２０１２年まで長年にわたって、ほぼ毎年トップスリーにラン クインしていたのです。この事実は、投資・経営・ビジネスにおいて、強力な「グローバル・ブランド」を維持することがとても重要であるという象徴です。
第６位のＧＥへは、リーマン・ショックの直後に優先株の投資を行いました。第７位のマクドナルドへの投資はあまりうまくいかず、結局撤退しています。第 ９位のインテルへもＩＢＭと同時期に投資を行っていますが、短期間で売却してしまいました。第１４位のディズニーはかつての投資先（２回も投資していま す）。第１６位のジレットは、第２９位の「パンパース」を販売するＰ＆Ｇに買収されましたが、ジレットの株と交換されたＰ＆Ｇの株式を持ち続けています。 第２４位のアメックスもバフェットが昔から保有する銘柄です。第４４位のゴールドマン・サックスへは、ＧＥと同じようにリーマン・ショックの直後に優先株 の投資を行いました。第５３位のハインツの買収は３Ｇキャピタルというファンドと共同で行っています。
＜続く＞
続きは、産業新潮
http://homepage2.nifty.com/sancho/
１月号をご参照ください。
（大原浩）
【大原浩の書籍】
★バフェットに学ぶ【永久不滅投資法】―損を出さないで永遠に資産を増やすことは可能かー（同友館）
http://goo.gl/EMwljY
★＜バフェット流で読み解くＧＩＮＺＡＸ３０社！＞－厳選・優良企業
ＧＩＮＺＡＸグローバル経済投資研究会＜昇龍社・アマゾンキンドル版＞
http://goo.gl/5y7ScN
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★日本株で成功する バフェット流投資術 （日本実業出版社）
★企業情報を読み解け！ バフェット流＜日本株＞必勝法＝永久保有銘柄を見抜く１８のポイント（日本実業出版社）
★『勝ち組投資家は５年単位でマネーを動かす』（ＰＨＰ研究所）
★「バフェットからの手紙」に学ぶ（２０１４）大原浩著 昇龍社＜Kindle版＞
★「バフェットからの手紙」に学ぶ（２０１３）大原浩著 昇龍社＜Kindle版＞
http://goo.gl/iz1GUV
★ＧＩＮＺＡＸ３０社！ 大原浩著 昇龍社＜Ｋｉｎｄｌｅ版＞
上巻
下巻
ＧＩＮＺＡＸグローバル経済・投資研究会・代表大原浩著
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。）
■バフェットとグローバルブランド・トップ１００
まず、インターブランドの「ベスト・グローバル・ブランド・リスト１００」の２０１３年版を見てみましょう。第１位がアップル、第２位がグーグルといわ ゆるＩＴ企業の躍進が目立ちます。それに続くのが、第３位コカ・コーラ、第４位ＩＢＭ、第５位マイクロ・ソフト。コカ・コーラはバフェット銘柄としてあま りにも有名ですが、ＩＢＭにも数年前にバフェットが大型の投資を行いました（いわゆるＩＴ企業に対してはバフェットは投資を行わないものだと思い込んでい た世間を驚かせました）。
なぜ、バフェットがＩＢＭに投資をしたのかを説明すると長くなってしまうのですが、現在はソフト・サービスに関するビジネスが主力のＩＢＭが保有してい る情報・データを「原油」と置き換えればわかりやすいと思います。つまり、かつてセブン・シスターズと呼ばれた原油メジャーが、原油の供給を通じて世界経 済を支配したのと同じように、これからは「情報メジャー」とでも呼ぶべき少数のグローバル企業が情報の供給を通じて、世界を支配するというわけです。もち ろん、グーグルなどもその一角を占めるのでしょうが、情報の蓄積だけでは無く、特許保有件数でも圧倒的な存在感がある（特許使用料の受け取りが大きな収入 源である）、ＩＢＭにバフェットが投資をしたのはごく自然なことともいえます。
そして、第５位のマイクロソフトに対してバフェットは投資をしていませんが、創業者のビル・ゲイツとは親子ほど歳が離れているにもかかわらず、家族ぐるみの親密な交際をしています。
しかも、バフェット銘柄（バフェット絡み）のコカ・コーラ、ＩＢＭ、マイクロソフトの３社は２０１２年まで長年にわたって、ほぼ毎年トップスリーにラン クインしていたのです。この事実は、投資・経営・ビジネスにおいて、強力な「グローバル・ブランド」を維持することがとても重要であるという象徴です。
第６位のＧＥへは、リーマン・ショックの直後に優先株の投資を行いました。第７位のマクドナルドへの投資はあまりうまくいかず、結局撤退しています。第 ９位のインテルへもＩＢＭと同時期に投資を行っていますが、短期間で売却してしまいました。第１４位のディズニーはかつての投資先（２回も投資していま す）。第１６位のジレットは、第２９位の「パンパース」を販売するＰ＆Ｇに買収されましたが、ジレットの株と交換されたＰ＆Ｇの株式を持ち続けています。 第２４位のアメックスもバフェットが昔から保有する銘柄です。第４４位のゴールドマン・サックスへは、ＧＥと同じようにリーマン・ショックの直後に優先株 の投資を行いました。第５３位のハインツの買収は３Ｇキャピタルというファンドと共同で行っています。
＜続く＞
続きは、産業新潮
http://homepage2.nifty.com/sancho/
１月号をご参照ください。
（大原浩）
【大原浩の書籍】
★バフェットに学ぶ【永久不滅投資法】―損を出さないで永遠に資産を増やすことは可能かー（同友館）
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ＧＩＮＺＡＸグローバル経済投資研究会＜昇龍社・アマゾンキンドル版＞
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★「バフェットからの手紙」に学ぶ（２０１４）大原浩著 昇龍社＜Kindle版＞
★「バフェットからの手紙」に学ぶ（２０１３）大原浩著 昇龍社＜Kindle版＞
http://goo.gl/iz1GUV
★ＧＩＮＺＡＸ３０社！ 大原浩著 昇龍社＜Ｋｉｎｄｌｅ版＞
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ＧＩＮＺＡＸグローバル経済・投資研究会・代表大原浩著
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。）
