米国でのアドバイスの進化

　こんにちは、小屋です。

　１０月２７日（木）に、小屋が親しくしているＡｎｎさんという米国のアドバイザーに東京でセミナーをやってもらう予定になっています。


　そこで、当日のセミナー内容の資料を事前にもらいながら確認をしている中で、興味深い資料がありました

　「Ｔｈｅ　Ａｄｖｉｃｅ　ｖａｌｕｅ　Ｓｔａｃｋ」という名前で、「アドバイスの価値の積み重ね」という意味合いだと思います。

　図は山のような形になっていて、
一番下から

１）お金の管理（お金の管理者を選ぶ、アセットアロケーション、証券の選択、収入、保険、税金、借入、キャッシュフロー）

次に

２）ゴールへの到達（友人、同僚、健康、リタイアメント、相続、寄付）

次に

３）精神的な豊かさ（愛する人を気遣う事、コントロールされていること、より多くの自分の時間を持つ、不安からの解放）

最後に

４）満たされた状態（人生の意味を達成する、遺産をのこす）

という順番で、アドバイスの価値も変わっていくようです。


　弊社でも、似たようなことを取り組みしていまして、お客様に対しては、お金のアドバイスや取り組みからスタートしますが、徐々に２）や３）、４）の内容やコンテンツについても提供していけるような努力をしています。

　今回のセミナー資料を通じて、弊社の取り組みの報告が間違っていなかったという確信を持つとともに、お客様により良い気づきを与えられるようになっていきたいと、改めて考える機会をいただきました。


株式会社マネーライフプランニング
代表取締役　小屋　洋一


（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。）


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