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特別配信：本日の有料メルマガから
2015-08-12 16:48
いつもはバックナンバーから掲載しておりますが、本日は特別に、有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」今日配信したコラムの一部を掲載いたします。
自立した投資家、石川臨太郎の最新コンテンツをお楽しみ下さい。
＝＝「時価総額が１０００億円を超えている自動車部品銘柄には、急に資金が入って上昇する銘柄が増えてきた。流動性も重視しながら低ＰＥＲ銘柄に分散投資をしておけば、少し時間がかかっても運用成績を高めることが可能だと覚悟をきめた」＝＝
（有料メルマガ第３４２回・２０１５／８／１１配信号)
―５月２６日の研究銘柄 日本バイリーンが１２００円でＴＯＢとなった。先週のコラムで書いた日本特殊塗料も期待通りの業績上方修正で大きく上げた。業績 が良くなることが見えている低ＰＥＲ銘柄に投資しておけば、時間はかかってもキャピタル・ゲインが十分に期待できると痛感した。本日のコラムでは、７月以 降の研究銘柄とコラム銘柄（＝研究銘柄候補）の中から、決算短信発表後の株価の動きについて、特に印象が深いものに関してコメントを述べてみたい ―
１．日本バイリーン
日本バイリーンを研究銘柄として選んだ理由の一つとして次のように書きました。
『３．日本バイリーンは、世界トップの不織布メーカーであるドイツのフロイデ
ンベルグの持ち分法適用会社であり、円安もあることから同社による買収の
うわさも存在すること。
円安が進むということは、海外投資家にとって『日本の企業を従来より安く
買収できること』から、台湾系の日本ライトン、米国系の日本オラクルやＢ―
Ｒ サーティワン アイスクリームなどとともに、海外の親会社が完全子会社
化するのではないかという噂です。マネー雑誌の『ネットマネー１月号』など
に書かれています。
今のところ日本バイリーンはこのような噂を否定しているようですが、日本
バイリーンはフロイデンベルグと共同で中国本土、香港、台湾、韓国、タイな
どに９社の海外子会社を展開しています。』
（以上で引用を終わります）
８月７日に発表された日本バイリーンのＴＯＢのＩＲ
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20150807/9f6206/140120150806472358.pdf
ＴＯＢ価格は１２００円です。メルマガ配信日の終値は８０７円でした。値幅として３９７円のキャピタル・ゲインが取れたことになります。
２．日本特殊塗料
先週のコラムには日本特殊塗料に関して、次のような事を書きました。
『日本特殊塗料
日本特殊塗料は２０１５年３月期は３回も業績上方修正を繰り返し、本決算
では３回目の業績予想を更に上振れさせました。常に業績を保守的に発表する
企業です。
２０１６年３月期の当初の一株利益予想は１１３．０７円です。この数字で
も７月３１日の株価９２７円で計算するとＰＥＲは８．２倍と低ＰＥＲです。
２０１５年３月期の研究開発の状況を確認すると、新製品が上梓され、受注
に成功していることが確認できます。更に２０１５年３月期（＝前期）の第１
四半期は消費税の増税を直撃を受けて業績が低かったので、今期は前年同期比
増益になる可能性が高いと考えています。
株価はジリジリとリバウンドをスタートしています。同業の中国塗料の２０
１６年３月期の第１四半期の決算短信が発表されて、前年同期比増益となって
いましたから、日本特殊塗料も期待できると考えています。
日本特殊塗料の２０１５年３月期の有価証券報告書の研究開発状況から一部
を引用します。
『塗料関連事業
塗料関連開発分野では、地球環境や安全性に配慮した環境対応型塗料、省エ
ネに寄与する塗料や工程短縮を重点テーマとした製品開発に取り組みました。
主力の防水材分野では、環境対応型ウレタン防水材として「プルーフロンエコ
ＤＸ、エコＤＸ ＮＳ」を、環境対応型ウレタン防水材用トップコートとして
「プルーフロンＧＲトップエコ」を発売しました。特定化学物質、シックハウ
スの原因となる１３ＶＯＣ、環境ホルモンや有害な鉛・クロム等を含まない環
境に配慮した製品です。「プルーフロンエコＤＸ、エコＤＸ ＮＳ」について
はＪＩＳＡ６０２１高伸長型の認証を取得しています。
また、専用塗装機で塗装して瞬時に硬化する速硬化ウレタン防水材として、
「ＮＴスプレータイプＳ」を発売しました。ＪＩＳＡ６０２１高伸長型と高強
度型の二つの認証を取得した画期的な製品で、伸びと強度に優れた塗膜性能を
有します。本製品も、特定化学物質、シックハウスの原因となる１３ＶＯＣ、
環境ホルモンや有害な鉛・クロム等を含まない環境に配慮した製品です。速硬
化ウレタン防水材として、塗膜強度に特化した「ＮＴスプレータイプＨ」も発
売しました。本製品については、ＪＩＳＡ６０２１高強度型の認証を取得して
おります。
塗り床材の分野では、水硬性ウレタン塗り床材のシリーズに新たに「ユータ
ックコンプリートＧ」をラインナップに加えました。従来の水硬性ウレタン塗
り床材は、有機・無機のハイブリッド型の塗料設計により、耐熱性、耐磨耗性、
耐薬品性に優れた特長を持っていますが、艶消し仕上げの外観でした。「ユー
タックコンプリートＧ」は、従来の製品が持つ耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性に
優れた特長に加え、特殊ウレタン樹脂を表面に配向させることで、高光沢の外
観を得ることができました。
また、外壁タイルの改修用塗料として「タイルレジスト」を発売しました。
タイルの外観を損なわないクリヤー仕上げの塗料で、防水性にすぐれ、タイル
の剥落を予防します。下塗り、中塗り、上塗り、すべてが水性の塗料設計で環
境に配慮した製品です。親水性の付与により、長期にわたり汚れが着きにくい
設計になっております。
自動車製品開発分野では、環境対応を重点テーマとして高機能、軽量、低価
格に注力した魅力ある製品開発に取り組みました。当社グループの海外生産拠
点における活動は、その拡大に合わせて技術支援・移転を積極的に図り、技術
の現地化に努めました。また、国内の活動においては激化する競争に対抗する
ために積極的な原価低減活動に取り組みました。
基礎研究では、国内の自動車メーカーとの先行開発や共同開発を積極的に進
め、そこで得た顧客ニーズや技術動向を当社の製品開発に活用しました。また
複数の大学とも連携し、よりコアな技術理論の構築を図りました。
製品開発全般では、材料特性から製品性能予測に亘り幅広く数値解析技術を
活用し、無駄のない製品設計と適切な材料配合、生産工法の組み合わせにより
競争力のある製品開発に努めました。その結果、車両防音システムとして一台
の車両において複数部品受注を獲得することができました。
制振材分野では、従来難しいとされたエンジンルームなど１２０度前後の高
温部において、適正な制振性能を発揮する新規の制振材を開発し採用されまし
た。本製品はエンジンやトランスミッションなどの用途拡大が期待されます。
塗布型制振材では、拡大する顧客のニーズに合わせて、薄膜化・低価格化を
ターゲットに開発を推し進め、その採用が拡大しました。
車室内に装着される吸・遮音材分野では、多くの実績を持つ軽量防音システ
ム「リエタ・ウルトラライト」の技術を基盤に顧客ニーズに合わせて製品のバ
リエーションを拡充しました。
特にフロアーカーペット部品は、カーペット表皮の軽量・低価格化の推進と
下層のフェルト材の高嵩高性を実現させる新工法が高く評価され、複数のお客
様より製品の受注を頂きました。本製品も今後の拡販アイテムの一つとして採
用の拡大が見込まれます。
新しい吸・遮音材分野では、車両床下部の外側に装着されるアンダーカバー
部品の採用が拡大しています。当社製品の特色は、独自の材料技術と生産工法
であり、また、数値解析技術を活用することで最適化を図り、付加価値の高い
製品をお客様に提供することができます。本製品は今後さらなる拡大が期待さ
れます。
エンジンルームに装着する吸音部品では、新たに開発した軽量・高嵩高フェ
ルト材と吸音性に優れた表皮材の組み合わせにより大幅な製品軽量化を達成し、
受注の拡大に成功しました。
防錆塗料関連では、海外の提携先と連携することにより、アンダーボデーコ
ーティング材やシーラントの採用が拡大しております。また、防錆塗料の軽量
化に向けた新しい取り組みを開始しております。』
（以上で引用を終わります）
日本特殊塗料の株価のチャートです
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=4619&ba=1&type=3month
日本特殊塗料の２０１５年３月期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20150508/99qtll/140120150507463545.pdf
決算短信発表予定日は８月５日です。』
（以上で引用を終わります。）
先週のメルマガが配信された８月４日の日本特殊塗料の終値は９３４円でした。日本特殊塗料は５月１２日の研究銘柄でもあります。５月１２日の日本特殊塗料の終値は８２８円でした。
８月７日の日本特殊塗料の終値は１０５０円です。ＴＯＢされる日本バイリーンの値幅のほうが、いま時点では大きいです。しかし日本特殊塗料は、これからも株価が上昇する可能性を持っています。
８月５日に発表された日本特殊塗料の業績上方修正のＩＲです。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20150805/9f1os6/140120150804468598.pdf
繰り返しになりますが、日本特殊塗料は２０１５年３月期は３回も業績上方修正を繰り返し、本決算では３回目の業績予想を更に上振れさせました。常に業績を保守的に発表する企業です。
新しく発表された日本特殊塗料の２０１６年３月期の一株利益の予想額は、１３１．１６円です。もし日本特殊塗料の株価がＰＥＲ１０倍まで買われたら、株価は１３１１円になります。日本バイリーンのＴＯＢ価格１２００円を大きく超える可能性があるということです。
また日本特殊塗料は、今年も業績上方修正が繰り返される可能性は十分になります。
その可能性が高いと考えた理由は、日本特殊塗料の２０１５年３月期からの４半期ごとの一株利益を動きを確認したことにより予測しました。
日本特殊塗料の２０１５年３月期の第１四半期から各四半期の利益を並べてみます。
２０１５年３月期
第１四半期 ２５．４１円
第２四半期 ３７．５５円
第３四半期 ３５．２４円
第４四半期 ３８．８０円
２０１６年３月期
第１四半期 ４０．１３円
このように自動車部品関連の研究開発による新製品の好調な新規受注を背景として、着実に四半期ごとの利益が増加してきています。円安も進んでおり、日本特殊塗料は第１四半期と同程度の利益を第２四半期以降も確保してくる可能性が高いです。
一株利益
４０円×４つの四半期＝１６０円まで一株利益が増加することも十分考えられます。
株価はどの程度になるのでしょうか。楽しみです。
【後略】
経済的独立ワクワク！サポーター 石川臨太郎
★有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」を週１回配信しています。石川臨太郎が特定銘柄を挙げて詳細研究する「銘柄研究」が好評です。ご興味がある方はぜひ一度ご購読下さい。
本日配信の有料メルマガでは、明治創業の歴史の古い企業で、バランスの良い事業ポートフォリオを持っており、含み益の大きな賃貸不動産を所有するなど金融資産に余裕があり、第一四半期に業績の上方修正を行った企業を、研究銘柄として掲載しています。
また、コラムでは本日一部掲載の通り、「時価総額が１０００億円を超えている自動車部品銘柄には、急に資金が入って上昇する銘柄が増えてきた。流動性も 重視しながら低ＰＥＲ銘柄に分散投資をしておけば、少し時間がかかっても運用成績を高めることが可能だと覚悟をきめた」と題し、最近の有料メルマガで掲載 した７銘柄を取り上げ、好業績低ＰＥＲ銘柄への投資を再検証しています。
さらに、直近の決算内容を確認した銘柄の中から、新たな研究銘柄候補を４銘柄ピックアップしています。
金曜日までにご購読の方へは、もれなく最新号を差し上げます。
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詳細は http://www.iforum.jp/magazine.htm をご参照下さい。
過去サンプル（研究銘柄）
http://okuchika.jugem.jp/?eid=5007
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4234
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4244
過去サンプル（コラム）
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4935
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4222
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4235
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4245
http://okuchika.jugem.jp/?eid=4256
（情報提供を目的にしており内容を保証したわけではありません。投資に関しては御自身の責任と判断で願います。万が一、事実と異なる内容により、読者の皆 様が損失を被っても筆者および発行者は一切の責任を負いません。また、当該情報は執筆時点での取材及び調査に基づいております。配信時点と状況が変化して いる可能性があります。）
このコラムはいかがでしたか？面白かった・役に立ったと思った方は
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＝＝「時価総額が１０００億円を超えている自動車部品銘柄には、急に資金が入って上昇する銘柄が増えてきた。流動性も重視しながら低ＰＥＲ銘柄に分散投資をしておけば、少し時間がかかっても運用成績を高めることが可能だと覚悟をきめた」＝＝
（有料メルマガ第３４２回・２０１５／８／１１配信号)
―５月２６日の研究銘柄 日本バイリーンが１２００円でＴＯＢとなった。先週のコラムで書いた日本特殊塗料も期待通りの業績上方修正で大きく上げた。業績 が良くなることが見えている低ＰＥＲ銘柄に投資しておけば、時間はかかってもキャピタル・ゲインが十分に期待できると痛感した。本日のコラムでは、７月以 降の研究銘柄とコラム銘柄（＝研究銘柄候補）の中から、決算短信発表後の株価の動きについて、特に印象が深いものに関してコメントを述べてみたい ―
１．日本バイリーン
日本バイリーンを研究銘柄として選んだ理由の一つとして次のように書きました。
『３．日本バイリーンは、世界トップの不織布メーカーであるドイツのフロイデ
ンベルグの持ち分法適用会社であり、円安もあることから同社による買収の
うわさも存在すること。
円安が進むということは、海外投資家にとって『日本の企業を従来より安く
買収できること』から、台湾系の日本ライトン、米国系の日本オラクルやＢ―
Ｒ サーティワン アイスクリームなどとともに、海外の親会社が完全子会社
化するのではないかという噂です。マネー雑誌の『ネットマネー１月号』など
に書かれています。
今のところ日本バイリーンはこのような噂を否定しているようですが、日本
バイリーンはフロイデンベルグと共同で中国本土、香港、台湾、韓国、タイな
どに９社の海外子会社を展開しています。』
（以上で引用を終わります）
８月７日に発表された日本バイリーンのＴＯＢのＩＲ
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20150807/9f6206/140120150806472358.pdf
ＴＯＢ価格は１２００円です。メルマガ配信日の終値は８０７円でした。値幅として３９７円のキャピタル・ゲインが取れたことになります。
２．日本特殊塗料
先週のコラムには日本特殊塗料に関して、次のような事を書きました。
『日本特殊塗料
日本特殊塗料は２０１５年３月期は３回も業績上方修正を繰り返し、本決算
では３回目の業績予想を更に上振れさせました。常に業績を保守的に発表する
企業です。
２０１６年３月期の当初の一株利益予想は１１３．０７円です。この数字で
も７月３１日の株価９２７円で計算するとＰＥＲは８．２倍と低ＰＥＲです。
２０１５年３月期の研究開発の状況を確認すると、新製品が上梓され、受注
に成功していることが確認できます。更に２０１５年３月期（＝前期）の第１
四半期は消費税の増税を直撃を受けて業績が低かったので、今期は前年同期比
増益になる可能性が高いと考えています。
株価はジリジリとリバウンドをスタートしています。同業の中国塗料の２０
１６年３月期の第１四半期の決算短信が発表されて、前年同期比増益となって
いましたから、日本特殊塗料も期待できると考えています。
日本特殊塗料の２０１５年３月期の有価証券報告書の研究開発状況から一部
を引用します。
『塗料関連事業
塗料関連開発分野では、地球環境や安全性に配慮した環境対応型塗料、省エ
ネに寄与する塗料や工程短縮を重点テーマとした製品開発に取り組みました。
主力の防水材分野では、環境対応型ウレタン防水材として「プルーフロンエコ
ＤＸ、エコＤＸ ＮＳ」を、環境対応型ウレタン防水材用トップコートとして
「プルーフロンＧＲトップエコ」を発売しました。特定化学物質、シックハウ
スの原因となる１３ＶＯＣ、環境ホルモンや有害な鉛・クロム等を含まない環
境に配慮した製品です。「プルーフロンエコＤＸ、エコＤＸ ＮＳ」について
はＪＩＳＡ６０２１高伸長型の認証を取得しています。
また、専用塗装機で塗装して瞬時に硬化する速硬化ウレタン防水材として、
「ＮＴスプレータイプＳ」を発売しました。ＪＩＳＡ６０２１高伸長型と高強
度型の二つの認証を取得した画期的な製品で、伸びと強度に優れた塗膜性能を
有します。本製品も、特定化学物質、シックハウスの原因となる１３ＶＯＣ、
環境ホルモンや有害な鉛・クロム等を含まない環境に配慮した製品です。速硬
化ウレタン防水材として、塗膜強度に特化した「ＮＴスプレータイプＨ」も発
売しました。本製品については、ＪＩＳＡ６０２１高強度型の認証を取得して
おります。
塗り床材の分野では、水硬性ウレタン塗り床材のシリーズに新たに「ユータ
ックコンプリートＧ」をラインナップに加えました。従来の水硬性ウレタン塗
り床材は、有機・無機のハイブリッド型の塗料設計により、耐熱性、耐磨耗性、
耐薬品性に優れた特長を持っていますが、艶消し仕上げの外観でした。「ユー
タックコンプリートＧ」は、従来の製品が持つ耐熱性、耐磨耗性、耐薬品性に
優れた特長に加え、特殊ウレタン樹脂を表面に配向させることで、高光沢の外
観を得ることができました。
また、外壁タイルの改修用塗料として「タイルレジスト」を発売しました。
タイルの外観を損なわないクリヤー仕上げの塗料で、防水性にすぐれ、タイル
の剥落を予防します。下塗り、中塗り、上塗り、すべてが水性の塗料設計で環
境に配慮した製品です。親水性の付与により、長期にわたり汚れが着きにくい
設計になっております。
自動車製品開発分野では、環境対応を重点テーマとして高機能、軽量、低価
格に注力した魅力ある製品開発に取り組みました。当社グループの海外生産拠
点における活動は、その拡大に合わせて技術支援・移転を積極的に図り、技術
の現地化に努めました。また、国内の活動においては激化する競争に対抗する
ために積極的な原価低減活動に取り組みました。
基礎研究では、国内の自動車メーカーとの先行開発や共同開発を積極的に進
め、そこで得た顧客ニーズや技術動向を当社の製品開発に活用しました。また
複数の大学とも連携し、よりコアな技術理論の構築を図りました。
製品開発全般では、材料特性から製品性能予測に亘り幅広く数値解析技術を
活用し、無駄のない製品設計と適切な材料配合、生産工法の組み合わせにより
競争力のある製品開発に努めました。その結果、車両防音システムとして一台
の車両において複数部品受注を獲得することができました。
制振材分野では、従来難しいとされたエンジンルームなど１２０度前後の高
温部において、適正な制振性能を発揮する新規の制振材を開発し採用されまし
た。本製品はエンジンやトランスミッションなどの用途拡大が期待されます。
塗布型制振材では、拡大する顧客のニーズに合わせて、薄膜化・低価格化を
ターゲットに開発を推し進め、その採用が拡大しました。
車室内に装着される吸・遮音材分野では、多くの実績を持つ軽量防音システ
ム「リエタ・ウルトラライト」の技術を基盤に顧客ニーズに合わせて製品のバ
リエーションを拡充しました。
特にフロアーカーペット部品は、カーペット表皮の軽量・低価格化の推進と
下層のフェルト材の高嵩高性を実現させる新工法が高く評価され、複数のお客
様より製品の受注を頂きました。本製品も今後の拡販アイテムの一つとして採
用の拡大が見込まれます。
新しい吸・遮音材分野では、車両床下部の外側に装着されるアンダーカバー
部品の採用が拡大しています。当社製品の特色は、独自の材料技術と生産工法
であり、また、数値解析技術を活用することで最適化を図り、付加価値の高い
製品をお客様に提供することができます。本製品は今後さらなる拡大が期待さ
れます。
エンジンルームに装着する吸音部品では、新たに開発した軽量・高嵩高フェ
ルト材と吸音性に優れた表皮材の組み合わせにより大幅な製品軽量化を達成し、
受注の拡大に成功しました。
防錆塗料関連では、海外の提携先と連携することにより、アンダーボデーコ
ーティング材やシーラントの採用が拡大しております。また、防錆塗料の軽量
化に向けた新しい取り組みを開始しております。』
（以上で引用を終わります）
日本特殊塗料の株価のチャートです
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=4619&ba=1&type=3month
日本特殊塗料の２０１５年３月期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20150508/99qtll/140120150507463545.pdf
決算短信発表予定日は８月５日です。』
（以上で引用を終わります。）
先週のメルマガが配信された８月４日の日本特殊塗料の終値は９３４円でした。日本特殊塗料は５月１２日の研究銘柄でもあります。５月１２日の日本特殊塗料の終値は８２８円でした。
８月７日の日本特殊塗料の終値は１０５０円です。ＴＯＢされる日本バイリーンの値幅のほうが、いま時点では大きいです。しかし日本特殊塗料は、これからも株価が上昇する可能性を持っています。
８月５日に発表された日本特殊塗料の業績上方修正のＩＲです。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20150805/9f1os6/140120150804468598.pdf
繰り返しになりますが、日本特殊塗料は２０１５年３月期は３回も業績上方修正を繰り返し、本決算では３回目の業績予想を更に上振れさせました。常に業績を保守的に発表する企業です。
新しく発表された日本特殊塗料の２０１６年３月期の一株利益の予想額は、１３１．１６円です。もし日本特殊塗料の株価がＰＥＲ１０倍まで買われたら、株価は１３１１円になります。日本バイリーンのＴＯＢ価格１２００円を大きく超える可能性があるということです。
また日本特殊塗料は、今年も業績上方修正が繰り返される可能性は十分になります。
その可能性が高いと考えた理由は、日本特殊塗料の２０１５年３月期からの４半期ごとの一株利益を動きを確認したことにより予測しました。
日本特殊塗料の２０１５年３月期の第１四半期から各四半期の利益を並べてみます。
２０１５年３月期
第１四半期 ２５．４１円
第２四半期 ３７．５５円
第３四半期 ３５．２４円
第４四半期 ３８．８０円
２０１６年３月期
第１四半期 ４０．１３円
このように自動車部品関連の研究開発による新製品の好調な新規受注を背景として、着実に四半期ごとの利益が増加してきています。円安も進んでおり、日本特殊塗料は第１四半期と同程度の利益を第２四半期以降も確保してくる可能性が高いです。
一株利益
４０円×４つの四半期＝１６０円まで一株利益が増加することも十分考えられます。
株価はどの程度になるのでしょうか。楽しみです。
【後略】
経済的独立ワクワク！サポーター 石川臨太郎
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また、コラムでは本日一部掲載の通り、「時価総額が１０００億円を超えている自動車部品銘柄には、急に資金が入って上昇する銘柄が増えてきた。流動性も 重視しながら低ＰＥＲ銘柄に分散投資をしておけば、少し時間がかかっても運用成績を高めることが可能だと覚悟をきめた」と題し、最近の有料メルマガで掲載 した７銘柄を取り上げ、好業績低ＰＥＲ銘柄への投資を再検証しています。
さらに、直近の決算内容を確認した銘柄の中から、新たな研究銘柄候補を４銘柄ピックアップしています。
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