ＦＡを考える　その２

コメ0 億の近道　チャンネル版 39ヶ月前

　前回は、ここ数年の動きとして、金融機関（主に証券会社）から営業マンが続々とＩＦＡ（独立系投資アドバイザー）へ流れ込んでいると書きました。１．オンラインの発達により（オフィスに居なくとも）データや金融情報の取得が容易になったこと、２．仲介業で扱える金融商品の幅が広がったこと、３．証券会社では相変...

山崎元さんと考える　善良なＦＰは、あなたの資産を正しく導く。－後編

コメ0 億の近道　チャンネル版 48ヶ月前

　こんにちは、小屋です。　今回も経済評論家の山崎元さんとの対談をお届けいたします。―――――　ベストセラー「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください！」（文響社）やテレビの情報番組への出演など、投資運用の初心者に向けたわかりやすい解説に定評のある経済評論家の山崎元さん。　amazonリンク...

１０年間米国事務所訪問をして新しく学んだこと

コメ0 億の近道　チャンネル版 62ヶ月前

　前回のメルマガでご報告した通り、先週は一週間米国のシカゴでＮＡＰＦＡというファイナンシャルアドバイザー団体のカンファレンスに参加してきました。　カンファレンスに参加する前日には、シカゴ郊外のTimothy Financial Counsel Inc.　https://timothyfinancial.com/　にオフィス訪問をさせていただき、現場でのお...

アメリカのＦＰ事情について～テキサス視察報告

コメ0 億の近道　チャンネル版 85ヶ月前

　１０月１５日～２０日まで、米国テキサス州、州都オースティンに不動産と金融の視察に訪問してきました。 　今回も前回に続き、視察の内容について簡単にご報告いたします。 【ＦＰ事務所】 　前回ご報告しました、ディメンショナルファンドのご紹介で、地元オースティンで４０年近く経営をされているＦＰ事務所に訪...

良いファイナンシャル・プランナーの見分け方

コメ0 億の近道　チャンネル版 94ヶ月前

　ＣＦＰの梶原真由美です。 　今回は私の職業でもある「ファイナンシャル・プランナー（ＦＰ）」についてお話します。 　ＦＰの知名度はここ１０年で飛躍的に高まりましたが、 「ＦＰは何をする（してくれる）人ですか？」 という質問をすると様々な回答が返ってきます。 ・保険を見直ししてくれる人 ・投資信託をおす...

（有料）「原爆と秘密結社」を著した元米陸軍将校、元メットライフ副会長と話した内容について

コメ0 天野統康のブロマガ「マネーと政治経済の原理からニュースを... 113ヶ月前

２０１５年の目標設定

コメ0 億の近道　チャンネル版 120ヶ月前

明けましておめでとうございます。 マネーライフプランニングの小屋です。 　毎年、年末年始は、昨年の目標の達成度合いを確認しながら新しい年の「目標」を設定しています。 　もちろん中には２０１４年内に達成できなかった「目標」も複数ありますのでそのような「目標」はロールオーバーして今年の「目標」として再設...

５期目を終了して投資家に対して思う事

コメ0 億の近道　チャンネル版 132ヶ月前

おかげさまで、２００８年の１１月というリーマンショック真っ只中の中にこうしたＦＰビジネスを始め、２０１３年１１月を迎えて開業よりまる５年経過しました。 　思えばあっと言う間の５年間でしたが、マーケットの方は良くも悪くもとてもボラティリティの高い５年間であったとも感じます。 　私の仕事は主に金融資産...

韓国金融サービス事情～その２

コメ0 億の近道　チャンネル版 136ヶ月前

前回の報告では、韓国のＩＦＡという企業でＧＡ（General Agent）と呼ばれる独立系のエージェントの方々が活動しているという内容をご報告しました。 　今回はその続き。 　韓国の金融サービス業は、その成り立ちから日本の金融サービスのビジネスモデルを模倣しているところが多く、現状においても日本の金融リテールが...

韓国金融サービス事情～その１

コメ0 億の近道　チャンネル版 136ヶ月前

今月は、７日～９日の３日間韓国に訪問し、現地の金融機関やＦＰビジネスについて話を伺ってきました。今回から２回に分けて現地でヒアリングしてきた内容をご報告いたします。 　韓国は２００８年に金融業界では規制緩和が進みました。日本の金融ビッグバンは２００１年でしたので、そこから７年遅れての金融規制改革で...

ＮＡＰＦＡカンファレンスｉｎラスベガス～その４～

コメ0 億の近道　チャンネル版 138ヶ月前

ラスベガス報告の４回目は、ＮＡＰＦＡカンファレンスのセミナー内容についていくつかご紹介いたします。 　前回の確認で すが、ＮＡＰＦＡとは（The National Association of Personal Financial Advisors）の略称で、目的は証券や保険などの商品販売によるコミッションを受け取らないＦｅｅ－Ｏｎｌｙのアドバイザーを...

ＮＡＰＦＡカンファレンスｉｎラスベガス～その３～

コメ0 億の近道　チャンネル版 139ヶ月前

ラスベガス報告の３回目は、そもそも今回の訪問目的であったＮＡＰＦＡカンファレンスの内容や雰囲気について報告します。 　ＮＡＰＦＡとは（The National Association of Personal Financial Advisors）の略称で、目的は前回までにお伝えしてきたＦｅｅ－Ｏｎｌｙのアドバイザーを支援、組織化する団体です。 　似たよ...

ＮＡＰＦＡカンファレンスｉｎラスベガス～その２～

コメ0 億の近道　チャンネル版 139ヶ月前

前回のメルマガではラスベガスでのＦＰ事務所訪問について報告しました。今回はその第２弾です。 　前回のRedrock Wealth Management社に続いて訪問したところは、Sparrow Wealth Management社です。 　こちらの代表者はChristopher M. Jonesさん。こちらの事務所は１９９９年に開業したもの。開業前にはマッキンゼーな...

ＮＡＰＦＡカンファレンスｉｎラスベガス～その１～

コメ0 億の近道　チャンネル版 140ヶ月前

この５月上旬に、ラスべカスにて開催されました、ＮＡＰＦＡ（The National Association of Personal Financial Advisors）のカンファレンスに参加をしてきました。 　今回から数回にわたりまして、このＮＡＰＦＡで行われたカンファレンスの様子や、米国ラスベガス周辺で活動しているＦＰ事務所の様子をお伝えしたいと...