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本日の有料メルマガから：高配当優待利回り企業の検証
2016-12-07 19:01
本日の石川臨太郎の有料メルマガから、コラムの一部を掲載します。
最新コラムをお楽しみください。
企業のファンダメンタルズが良好で、割安であるならば、投資家のリスクオンやリスクオフという投資心理のブレによる需給の変化によって生じる株価の変動を無視して投資した銘柄をホールドし続けることも株で稼ぐためには大事な能力の一つです。
例えば投資環境が悪くなり続けた今年相場の中で、２月２３日号のコラムで高配当優待利回りの６つの企業を取り上げました。
これらの企業は、厳しかった２０１６年の投資環境の中でも、見事な株価の上昇を続けてくれています。
２月２３日に書いたコラムの内容を引用します。
『【単元株に投資すると配当優待利回りが５％前後の企業】
１．オカダアイヨン（投資単元１００株）
配当優待利回り ５．７８％ １００株に投資した場合。
年間配当 ２０円（３月一括配当）
２月１９日の株価 ６９２円
２０１６年３月期の一株利益予想 ９４．１６円。
オカダアイヨンの株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=6294&ba=1&type=3month
オカダアイヨンの２０１６年３月期の第３四半期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160210/9q9j36/140120160209410242.pdf
オカダアイヨンの優待の情報です。
優待権利月 ３月
１００株で２０００円のクオカード
２．カーリットホールディングス（投資単元１００株）
配当優待利回り ５．１６％ １００株に投資した場合。
年間配当 １０円（３月一括配当）
２月１９日の株価 ４８４円
２０１６年３月期の一株利益予想 ３３．８１円。
カーリットホールディングスの株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=4275&ba=1&type=3month
カーリットホールディングス２０１６年３月期の第３四半期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160202/9ps7ks/140120160201402172.pdf
カーリットホールディングスの優待の情報です。
優待権利月 ３月
ギフト券
１００株以上 １５００円相当
５００株以上 ２０００円相当
１０００株以上 ２５００円相当
３．岡部（投資単元１００株）
配当優待利回り ４．８７％ １００株に投資した場合。
年間配当 ２４円（６月１２円・１２月 １２円）
２月１９日の株価 ６９７円
２０１６年１２月期の一株利益予想 ８３．４０円。
岡部の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=5959&ba=1&type=3month
岡部の２０１５年１２月期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160215/9p28pa/140120160119490574.pdf
岡部の優待の情報です。
優待権利月 ６月と１２月
（クオカード）
１００株以上 ５００円相当
１０００株以上 １０００円相当
５０００株以上 ２０００円相当
４．オリックス（投資単元１００株）
配当優待利回り ６．７５％ １００株に投資した場合。
年間配当 ４５円（３月 ２２円・９月 ２３円）
２月１９日の株価 １４０５．５円
２０１６年３月期の第３四半期までの一株利益の実績１６４．５２円
（２０１６年３月期の一株利益予想は中期的予想として開示しているのみ）
オリックスの株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=8591&ba=1&type=3month
オリックスの２０１６年３月期の第３四半期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160127/9pf6w9/140120160125494761.pdf
オリックスの優待の情報です。
優待権利月 ３月と９月
・カタログギフト（３月のみ）
１００株以上 ５０００円相当の自社取引先取扱商品
・株主カード（利用時提示）
１００株以上 自社グループが提供する各種サービスを割引価格で受けられ
るカード
※水族館（京都、すみだ、新江ノ島）入場料金１０％割引。
ホテルＪＡＬシティ羽田東京、ホテルリゾリックス車山高原、
セミナーハウスクロス・ウェーブ（梅田）、ハンドレッドステイ東京新宿、
クロスホテル（札幌、大阪）、御宿東鳳、蓼科グランドホテル滝の湯、
ホテルミクラス、大月ホテル和風館、ハイアットリージェンシー京都、
ホテルユニバーサルポート、三田ホテル、杉乃井ホテル、
ヒルトン沖縄北谷リゾートの宿泊費他の割引。
和食しゃぶしゃぶ かごの屋および系列店舗の利用料金１０％割引
ふく料理 春帆楼の１ドリンクサービス等。
オリックス自動車にて個人向けカーリース成約者にＥＴＣ車載器をプレゼ
ント、レンタカー乗用車クラスの基本料金３０％割引（ＳＫ・Ｓクラスの
車種除く）、北海道／沖縄（本島）の基本料金５０％割引（全クラス適用、
８／１～８／３１を除く）。オリックスカーシェア新規入会でＩＣカード
発行手数料（１，０００円）無料及び月額基本料２カ月無料、４，５００
円分時間料金無料（２カ月）。
オリックスＵ－Ｃａｒで認定中古車購入時に表示価格より３万円割引。
野球公式戦ホームゲームの観戦料割引（対象外試合有）。
オリックス・リビング入居時費用を割引（「グッドタイムリビング」シリ
ーズは入居費用から３０万円／名）。
指定ゴルフ場で１度の利用につき，最大４名までドリンク１杯無料。有効
期限内に何度でも利用可。
５．ＡＧＳ（投資単元 １００株）
配当優待利回り １年未満保有 ３．７％。１年超保有 ４．９４％
１００株に投資した場合。
年間配当 ２０円（３月 １０円・９月 １０円）
２月１９日の株価 ８０９円
２０１６年３月期の一株利益予想 ４９．５３円。
ＡＧＳの株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=3648&ba=1&type=day
ＡＧＳの２０１６年３月期の第３四半期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160129/9otmbf/140120160115488315.pdf
ＡＧＳの優待の情報です。
優待の権利月 ３月、９月
［３月末株主］
１００株以上 ＶＪＡギフトカード １０００円
※１７年３月末から１年以上継続保有者が対象
［９月末株主］
１００株以上 クオカード１０００円分
※１年以上継続保有者が対象。
６．ペガサスミシン製造（１００株単元 優待を貰うには５００株必要）
配当優待利回り ４．２９％ ５００株保有した場合。
年間配当 １７円（３月に１０円 ９月に７円）
２月１９日の株価 ４８９円
２０１６年３月期の一株利益予想 ９２．３０円。
ペガサスミシン製造の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/chart.aspx?scode=6262&ba=1&type=3month
ペガサスミシン製造の２０１６年３月期の第３四半期の決算短信です。
http://www.nikkei.com/markets/ir/irftp/data/tdnr/tdnetg3/20160128/9pjiuq/140120160127496882.pdf
ペガサスミシン製造の優待の情報です。
５００株以上 ギフトカタログ「プルミエ サージュ」（２０００円相当）
一株当たり４円。 』
（以上で引用を終わります）
以下検証です。
１年間のチャートも確認して見てください。上げたり下げたりはありますが、投資環境が良くなったこともあり、大きく上げたものが多いです。
高配当優待利回りというのも、侮るべきではないと痛切に感じています。
１．オカダアイヨン
２月２３日の株価６８５円
１２月２日の株価９２２円
（２月２３日からの上昇率 ３４．５９％）
オカダアイヨンの１年間の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/?type=year&scode=6294&ba=1&n_cid=DSMMAA13
２．カーリットホールディングス
２月２３日の株価４８３円
１２月２日の株価５３５円
（２月２３日からの上昇率 １０．７６％）
カーリットホールディングスの１年間の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/?type=year&scode=4275&ba=1&n_cid=DSMMAA13
３．岡部
２月２３日の株価６８３円
１２月２日の株価１００１円
（２月２３日からの上昇率 ４６．５５％）
岡部の１年間の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/?type=year&scode=5959&ba=1&n_cid=DSMMAA13
４．オリックス
２月２３日の株価１４２８．０円
１２月２日の株価１７６１．５円
（２月２３日からの上昇率 ２３．３３％）
オリックスの１年間の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/?type=year&scode=8591&ba=1&n_cid=DSMMAA13
５．ＡＧＳ
２月２３日の株価８１７円
１２月２日の株価１１５９円
（２月２３日からの上昇率 ４１．８６％）
ＡＧＳの１年間の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/?type=year&scode=3648&ba=1&n_cid=DSMMAA13
６．ペガサスミシン製造
２月２３日の株価４８１円
１２月２日の株価６８６円
（２月２３日からの上昇率 ４２．６１％）
１年間の株価のチャートです。
http://www.nikkei.com/markets/company/chart/?type=year&scode=6262&ba=1
タラレバでは意味がないかもしれませんが、もしこの６銘柄で自分のポートフォリオをかためていたら、今年の株式投資の運用成績はずっと良くなっていたはずです。
【後略】
経済的独立ワクワク！サポーター 石川臨太郎
★有料メルマガ・石川臨太郎の「生涯パートナー銘柄の研究」を週１回配信し ています。石川臨太郎が特定銘柄を挙げて詳細研究する「銘柄研究」が好評 です。ご興味がある方はぜひ一度ご購読下さい。
【株価停滞がチャンス？業態では日本一で、好調な業績とビジネスモデル、低ＰＢＲで高自己資本比率、自社株買いと人気ＩＰＯ株保有の優待企業を研究！】
本日配信の有料メルマガでは、必要不可欠な業態としては日本ナンバーワンで、好業績かつ将来性もあり、低ＰＢＲかつ高自己資本比率、大きな自社株買いを開始しており、さらに人気ＩＰＯ株を保有していて大きな含み益も期待できる優待企業を、研究銘柄として掲載しています。
また、コラムでは、「いよいよ今年も１ヶ月を残すのみとなりました。円高から一気に円安に動いた為替相場の支援もあって、日本平均２２５は一気に年初来の高値を更新してきました。日本株の大きな上昇が始まるという期待が現実になりつつあります。こんな時はファンダメンタルズの分析を基礎に持ちつつも、投資環境の変化による投資家の動きをより重視して投資対象を決めていきたいと考えています。」と題し、現在の市場に向き合うための準備と心構えについて、自身の経験と銘柄を具体的に挙げて開設しています。
さらに、長期保有を前提に企業の将来に夢を込めて投資する経験談や、魅力ある優待が株価を牽引する期待が持てる企業３銘柄を挙げています。
加えて、大型株を中心とした日本を代表する企業６銘柄を研究銘柄候補として取り上げています。
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過去サンプル（研究銘柄）
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