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記事 2件
  • 山崎元さんと考える 善良なFPは、あなたの資産を正しく導く。-前編

    2020-11-27 19:22  
     こんにちは、小屋です。 今回は経済評論家の山崎元さんとの対談をお届けいたします。――――― ベストセラー「難しいことはわかりませんが、お金の増やし方を教えてください!」(文響社)やテレビの情報番組への出演など、投資運用の初心者に向けたわかりやすい解説に定評のある経済評論家の山崎元さん。 amazonリンク ⇒ https://amzn.to/3fAul4s 東京大学経済学部卒業後、三菱商事、野村投資信託、住友信託銀行、メリルリンチ証券など計12社を渡り歩き、現在は楽天証券経済研究所客員研究員、国家公務員の共済年金を運用する国家公務員共済組合連合会(通称「KKR」)の運用委員も務めるなど、ファンドマネージャー、アナリスト、証券マンといった面々もアドバイスを求めるプロフェッショナルでもあります。 機関投資家、個人投資家のどちらの実情もよく知る山崎さんは、経済評論家として独立した当初、ファイナ
  • 良いファイナンシャル・プランナーの見分け方

    2017-02-16 17:40  

     CFPの梶原真由美です。  今回は私の職業でもある「ファイナンシャル・プランナー(FP)」についてお話します。  FPの知名度はここ10年で飛躍的に高まりましたが、 「FPは何をする(してくれる)人ですか?」 という質問をすると様々な回答が返ってきます。 ・保険を見直ししてくれる人 ・投資信託をおすすめしてくれる人 ・銀行にいる人 ・住宅ローンの相談に乗ってくれる人 ・家計の見直しをしてくれる人  このような答えが返ってくることが多いです。 どれも正解なのですが、どれも不正解です。  普段仕事をしていて、FPという職業の本来の役割を伝えることに苦労しているのが現状です。  今回のコラムでは、本来のFPの役割をお伝えするとともに、良いFPの選び方をお伝えします。■FPの定義とは  NPO法人日本FP協会がHPで説明している「ファイナンシャル・プランナー」の定義を見てみましょう。  NP