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良いファイナンシャル・プランナーの見分け方
2017-02-16 17:40
CFPの梶原真由美です。 今回は私の職業でもある「ファイナンシャル・プランナー(FP)」についてお話します。 FPの知名度はここ10年で飛躍的に高まりましたが、 「FPは何をする(してくれる)人ですか?」 という質問をすると様々な回答が返ってきます。 ・保険を見直ししてくれる人 ・投資信託をおすすめしてくれる人 ・銀行にいる人 ・住宅ローンの相談に乗ってくれる人 ・家計の見直しをしてくれる人 このような答えが返ってくることが多いです。 どれも正解なのですが、どれも不正解です。 普段仕事をしていて、FPという職業の本来の役割を伝えることに苦労しているのが現状です。 今回のコラムでは、本来のFPの役割をお伝えするとともに、良いFPの選び方をお伝えします。■FPの定義とは NPO法人日本FP協会がHPで説明している「ファイナンシャル・プランナー」の定義を見てみましょう。 NP
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